故事发生在1972年的德国，汉斯（尤利乌斯·维克考夫JuliusWeckauf饰）是一个胖嘟嘟的九岁小男孩，生活在祖母经营的小铺子中。汉斯的性格并不是那么的讨喜，但是他有一项过人之处，那就是他拥有能够逗人发笑的特殊能力，无论心情再低落的人，只要和汉斯讲两句话，就会重新获得笑容。汉斯的母亲玛格丽特（路

29岁的建筑师 Markus（马克思·雷迈特饰）具有恋童癖倾向，他尽力抑制自己隐秘的欲望。当单身母亲 Jessica 和她八岁的儿子 Arthur 搬进公寓隔壁时，让 Markus 倾心的诱惑变得越来越大——尤其是在他与新邻居结交朋友之后……

1981年的东柏林，雄心勃勃的科学家弗朗兹·瓦尔特被国家安全局招募，并被派往西德执行任务。由于他对东德的批判态度越来越强烈，导致他很快就陷入困境，并被指控为间谍。