洪兴和他的妹妹从到泰国边境，但她的妹妹被人贩子绑架了。抵达曼谷后担任导游助理的洪兴遭遇洪水袭击，生意惨淡。他决定回边境卖毒品原料，希望赚到钱赎回妹妹。为了拿到身份证为人蛇组织工作，妇女 她的三姐梦想着新的生活，带走了洪兴 s姐远走他乡去完成拐卖人口的任务，但身份证仍然遥遥无期...

忧郁的热带，女孩莲青（吴可熙 饰）遇见少年阿国（柯震东 饰），都是从缅甸跋涉至曼谷的偷渡客，他们连边界都穿过了，却迟迟等不到一纸身分。想新生他方为人，如今却飘荡城市边缘成鬼，日子剩下反覆的劳动，小吃店、成衣厂、工厂熔炉，无处可洩的闷热，高烧一般的爱。当连呐喊也瘖哑，吸毒、残身，贩卖身体??。一切不是