來自哈爾濱，惡名昭彰的「黑龍派」聚集了大量中國邊境朝鮮族出身的打工者、非法滯留者，在2004年大舉入侵韓國首爾，是以張晨（尹啟相 飾）為首的新興犯罪組織，張晨素以殘暴無良聞名，為錢無惡不作，快速威脅各區原有勢力，望制霸韓國。首爾一時間陷入黑幫恐慌之中，而此時以鐵拳聞名，一天就能處理一整區罪犯的怪物刑

以朝鮮時期的"外知部"為背景, 描述為受到冤屈的百姓努力的女人玉女(李瑞媛)的故事。