少林叛徒韩先生（石坚 饰）背叛少林后，斥资买下一座小岛将其改造成私人王国，韩先生及一干手下在岛上制贩毒品，强迫女性卖淫，警方欲将其绳之以法却苦无证据。少林高徒李（李小龙 饰）的功夫已经超越有形境界，他受师傅与政府请托，准备参加三年一度由韩先生主办的比武大会。比武大会期间，是登陆孤岛搜集证据的唯一机会

梁山好汉浪子燕青（姜大卫 饰）经名妓李师师引见，得到皇帝赦免，梁山伯全伙接受招安，前往南方征讨方腊。梁山军一路连克郡县，同时诸多好汉阵亡。大军攻打杭州城，军师吴用派出张顺（李修贤 饰）、燕青、史进（陈观泰 饰）、李逵（樊梅生 饰）、石秀等七筹好汉先行入城埋伏。李逵在城内打草惊蛇致使杭州全城戒备，燕青

梁山浪子燕青(姜大卫饰)，经名妓李世石介绍，被皇帝赦免。梁山伯接受了这个建议，前往南方征服方腊。梁山军一路打到柯俊县，很多英雄同时被杀。当进攻杭州时，军事家吴用派张顺(李修贤)、燕青、史进(陈观泰)、李悝jy(范美生)、石秀先埋伏在杭州城内。李悝jy惊动全城，燕青逃走，石秀为了替义兄报仇，与仇家将军