弗朗西斯(安·托德·安·托德饰)在童年时失去了父母，成了孤儿。他被监护人尼克尔斯收养，他们住在一起。尼可尔斯在弗朗西斯身上发现了巨大的音乐天赋，所以他把她送到罗伊尔音乐学院深造。在那里，弗朗西斯遇到了一个名叫皮特的年轻人。尼可尔斯认为他们之间的这种关系会影响弗朗西斯 所以他带她去了巴黎。很快，才华横