电影讲述了上世纪九十年代的哈萨克小镇，四个少年各自的生命之路。扎哈拉斯正在备受父亲的煎熬，后者因曾是一个诈骗犯而找不到工作，为了帮助父亲，他不得不在玉米加工厂打工。巴拉潘有一把好嗓子，能够将“万福玛丽亚”唱的娓娓动听，然而校园生活教会他的是使用自己的拳头而不是声音。扎哈巴则在流浪在村子里的垃圾堆中，

阿斯兰(提穆尔·艾达贝科夫·提穆尔·艾达贝科夫饰)是一个精致的13岁男孩。在一次体检中，他不幸在全班同学面前开了一个玩笑，给阿斯兰 的精神。阿斯兰爆发了隐藏多年的潜在人格，变成了控制狂。阿斯兰和他的祖母长期生活在一起，他的精神障碍让本已贫困的家庭雪上加霜。波拉特(阿斯兰·阿纳巴耶夫饰)是当地恶霸，而