大灰（JB·布兰科 JB Blanc 配音）是一只狼，英俊自负，梦想当上狼群的统领。老吉是大灰的强劲对手，与大灰竞争狼王的位置，他们决定比武一决胜负。就在比武的前夜，大灰不小心中了魔法，变身成一只羊。他不得不离开狼群，与羊群居住在一起。老吉趁老狼王不备，将其推下山崖夺得狼王之位。 　　一只小羊偷跑到

环游世界的冒险家格列佛，因为在邻国布罗卜丁奈格入侵时帮助了他们的战舰，被邀请回到小人国。然而，当他到达时，他面对的是愤怒、慌乱和不知所措。国王明明说传说中的巨人格列佛要来了，可他们看到的却是一个和普通人没什么区别的家伙。招待巨人是浪费他们的努力。绝望的小人国国王命令格列佛 的执行。但此时此刻，布罗卜