一對受過醫學訓練的兄弟，平日專門冒充醫護人員，開著救護車載走傷患，再迷昏他們活摘器官，把搶手的肝腎、心臟等賣往黑市，剩餘的屍體則肢解丟棄。某天，兩兄弟一如往常帶回一名女子，負責主刀的哥哥卻不知怎麼地忽然心軟，破天荒讓她在手術台上活了下來，但這個決定，也將為兩兄弟的深厚情感，帶來極大的考驗…

　　故事背景是未来世界的洛杉矶，此时已有三十万的外星人劳工移民进入美国，跟地球人打成一片。地球刑警塞克斯的搭档惨遭杀害，为了找出真凶，他只有接受外星族警察法兰西斯作为新搭档。在追查真相过程中，两个不同种类的刑警逐渐消除了对彼此的不信任，以及克服在不同种族查案时遇到的阻碍，合力对付主要的嫌疑犯——不怀