奥兰多和萨吾，两个性格迥异的男生，偶然相遇。奥兰多自信满满，不因为是艾滋病毒阳性而放弃；Sau没有自信，对性知之甚少。他们的相遇相互影响看待生活的，性也可以是一种自由而美好的接触，而不是一种掠夺和占领。

十七岁的马丁(沃尔特·奎罗斯饰)在家乡火地岛过着无聊的生活。他对陈旧破旧的学校毫无兴趣，与继父关系紧张。唯一让他有希望的是亲生父亲创作的漫画，里面记录了拉丁美洲的各种神奇场景。马丁公司。;的女朋友意外怀孕，却被父母逼着打掉孩子，和马丁分手。愤怒的马丁失去了留在家乡的最后理由。他收拾行囊踏上拉美大陆，

一名蹩脚的魔术师使出生平最厉害的招数：在警方突袭时，不小心把一名通缉犯给变不见了。这下好了，他得为此付出代价。

莎拉（Samanta Caicedo 饰）是一个非常孤独的女孩，个性内向不擅交际的她并没有太多的朋友，很多时候，她只能选择独来独往。一天，学校里转来了一位名叫安德里亚（Maria Juliana Rangel 饰）的转学生，安德里亚不仅拥有美丽的外表，而且个性活泼开朗，很快，她就和莎拉成为了好友。