第二次世界大战后，美国作家马丁(约瑟夫·科顿)被他的好朋友哈里(奥逊·威尔斯)邀请到维也纳工作。出乎意料的是，哈利 他一到达目的地，就在车祸中丧生了。在哈里 在他的葬礼上，马丁遇到了一个当地的官员，卡洛威，他粗鲁地要求他马上离开维也纳。马丁没有理会，决定留下来找出他朋友的。;■死亡。马丁找到了哈利

1862年，英国寡妇安娜（黛博拉•蔻尔）携子来到暹罗（泰国旧称），成为该国国王（尤•伯连纳）58个孩子的家庭教师。通过安娜，国王了解到西方现代文明的精华和内涵，安娜也知晓了对于一个东方国家的国王，最重要的事是维持自己的尊严和他的子民的风俗习惯。某次招待外国贵宾的晚会成功举办后，安娜和国王为了庆祝，跳