故事的主人公是一个魔术师，他经常在现场邀请嘉宾与他一起表演看起来很恐怖的魔术，像是把剑穿过嘉宾的身体等等。不过更恐怖的还在后头，那些参与过这种表演的嘉宾，后来都一一死去，死法就跟魔术师曾经表演的一模一样……

因谋杀而入狱的赛勒(尼古拉斯·凯奇饰)，在监狱呆了几年后终于被释放，他的心上人罗拉(·邓恩饰)欢迎他出狱。恋人重逢，但 玛丽的母亲一直不喜欢赛雷，并一直阻挠她的女儿 与赛雷的联系。两人只好相约私奔，来到南方。玛丽让她的侦探男友约翰尼追踪他们，试图把洛拉带回来。在私奔的过程中，两人都向对方透露了自己生