在俄国的黑海海岸，一个名叫艾丽夏(阿纳斯塔西娅·唐特索娃饰)的六岁女孩和她的母亲(玛利亚·索科娃饰)以及祖母住在一起。平日里，祖孙俩呆在家里，母亲努力赚钱，抱怨连连。小伊莱扎想学芭蕾，但遭到了母亲的反对，被送进了合唱班。一次月食后，伊莱扎决定一句话不说，母亲四处求医，最后无奈将女儿送进特殊学校。伊莱

一名当代电影人与另一个来自19世纪的法国外交官（SergeiDontsov饰）发现自己置身于圣彼得堡的一座古老的宫殿中，周围的人完全看不到他们。两人结伴在宫殿中徘徊，见证了暴怒的彼得大帝用鞭子抽打他的将军；凯瑟琳女皇的私人生活；革命前夕末代沙皇一家最后的晚餐以及1913年最后一场辉煌盛大的宫廷舞会。