1931年的柏林。一个介于分租房和黑社会之间的环境，妓院是艺术家的工作室，纳粹在街上大肆辱骂，巴贝尔斯堡则梦想着制作"心理电影"。生活在澎湃，社会在发酵，在腐蚀。只要还有工作，拥有德国研究博士学位的雅各布·法比安白天写广告文案，晚上就和斯蒂芬·拉布德一起频繁出入城市中比较荒诞的场

格斯(约翰·卡索维兹，约翰·卡索维茨)，哈利(本·吉扎拉，本·吉扎拉)和阿奇(彼得·法尔克，彼得·法尔克)是儿时玩伴。他们一起度过了纯真的童年和意气风发的青春。现在，三人都已步入中年，都有了自己的家庭，也都感受到了中年危机带来的压力。他们共同的朋友斯图尔特(大卫·罗兰兹，大卫·罗兰兹)因心脏病发作去

　　医学院学生杰弗里沉迷于研究一些稀奇古怪的实验，在一次生日聚会上，杰弗里的未婚妻谢莉失误操作他发明的割草机不幸被割的得血肉横飞成了一堆人肉沙拉，杰弗里痛苦欲绝，决心通过实验将尸体残骸重新拼接让其复活...

1931年的柏林。在转租和之间的环境中，是艺术家 工作室，纳粹在街上他们，和巴伯尔斯堡梦想制作 "心理电影 "。生活在涌动，社会在发酵，在腐蚀。拥有德国研究博士学位的雅各布·法比安只要还有工作，白天就写广告，晚上就和斯蒂芬·拉布德一起经常出入城市里的荒诞派场所。他的朋友后来承认他失败了在生活和事业上

1945年4月，德国法西斯崩溃前夕。布痕瓦尔德集中营来了一批从奥斯威辛集中营转来的“犯人”。队伍中，波兰犹太人扬科夫斯基的一只皮箱引起了在押“犯人”赫菲尔、皮匹希的注意。当党卫军把扬科夫斯基赶进营房时，赫菲尔和皮匹希把箱子带回自己的营房。打开箱盖，里面藏着一个四岁的男孩。怎么办？如果把孩子交出去，他

Anna18岁的时候，她就想通过自己的努力让她的家庭和睦幸福，但是，结果又是如何呢？

格林和他的新搭档乔·丰塔纳调查了一名伊拉克战争老兵被谋杀一案，这名老兵有更多阿布·格莱布监狱的照片。一名伊拉克妇女是美国公民，她被指控，但她声称自己是一名战俘。

洛杉矶又受到怪物的袭击，这次袭击的怪物力量远比它们的前辈更为强大，整座城市陷入了恐慌之中，罗素博士临危受死,带领着冲锋队奋起迎战。