为拍摄一部关于哥伦布美洲探险寻宝的电影，导演塞巴斯蒂安和他的制片人科斯塔来到了玻利维亚，然而他们的剧组却被搅入了当地民众抗议水系统私有化的政治危机当中。 　　入围2010年多伦多电影节当代世界电影单元，2010年西班牙巴利亚多利德电影节开幕片。

　　破敗的上流舊邸中，年華老去的變裝皇后一針一線地繡著寂寞。一個動盪的夜裡，年輕帥氣的革命份子卡洛斯走進她的世界，頹圮的人生再次有了綺念。為了維繫關係，她讓卡洛斯在家裡堆放不明紙箱、進行祕密聚會，明知這段忘年曖昧希望渺茫，但為了珍稀的愛，她無悔無憾。隨著同在暗處的兩人越走越近，一場風暴也漸漸成形，這