身在魔王军却不会使用魔法的暗黑士兵达利艾尔， 　　以自己的才智和行动力爬上了四天王辅佐之位大显身手。 　　然而在四天王刚一换代，达利艾尔就被解雇了。 　　大失所望的达利艾尔彷徨在森林中，无意间遇到了一名被怪物袭击的少女！ 　　拯救了少女的达利艾尔在少女的“盛情招待”下来到了人类的村子。 　

昭和三，明石教和神会发动的广岛战争愈演愈烈，其间无辜市民不断被杀害。在和民众的巨大压力下，警方调动一切力量，展开了名为 "顶级搏击 "打击黑势力。为了加强自己的实力，弘正三(菅原文太)劝说独立艺兮协会冈岛友治(小池朝雄)加入明石学派。与此同时，广能集团干部河西卿()被刺，双方战事扩大，攻击频繁。明石

表面上，马拉斯是一家汽车经销店的机械师，但暗地里，他以偷车为生。有一次他在外出工作时主动偷了一辆黑色奔驰车，不料在一个场地下不慎卷入毒品交易和谋杀，被警察局长斯图帕尔和黑帮头目戈卢布追捕。为了不牵连家人，马拉斯不得不投靠与黑帮勾结的斯图帕尔，从此走上了一条未知命运的道路。