故事发生在1942年的耶路撒冷。大卫(汤姆·汉克斯饰)和他的好朋友皮特(本内迪克特·泰勒·本内迪克特·泰勒饰)加入了皇家空军并驻扎在那里。在那里，大卫遇到了一个名叫莎拉的女孩(克里斯蒂娜·马斯格里亚饰演)。几经波折，他们相爱了。然而，莎拉出生在一个非常传统的犹太家庭。对她的父母来说，和外国人结婚是违

1542年的西班牙，治安官鲁伊发现一起凶杀案，凶手在死者的身上用刀刻着字母“D”。然而在他寻找线索的过程中，尸体居然不见了。接下来，一位公爵的情妇也以同样的方式死于非命，这让小镇上人心惶惶，却没有人敢议论任何关于凶手的话题。鲁伊的旧情人卡门作为公爵的遗孀，对公爵之死表现出极为反常的态度，这让鲁伊大为