年轻的大学生雨果(古斯塔夫·林德饰)爱上了前途无量的小提琴家艾格尼丝(艾文·艾哈迈德饰)，但发生的一些事情彻底改变了他的生活。接下来，这个故成了一部浪漫的戏剧-喜剧，充满了幽默和温暖，雨果最终来到了Margô马戏团，并被吸引住了。

来自小镇的女子渴望成为舞者，她打扮成男子在一家经营不善的变装酒吧表演。