本片讲述了年轻的巴勒斯坦说唱艺人卡里姆和他的女朋友马娜尔用音乐表达和反抗他们在以色列社会受到压迫的故事。他们居住在一个犯罪率极高的贫民区，这里是阿拉伯人和犹太人聚居之地，民族矛盾时常爆发。除此之外，他们还面临着本民族内部施加的压力。女主角马娜尔因为说唱音乐演出，受到家族的威胁，最后的命运也令人担忧。