1958年，冷战期间，在贝尔格莱德附近的温卡科学研究所，两位科学家、两个世界和两种意识形态面临着一场生存考验。

20世纪30年代的德国柏林，纳粹势力正在兴起。美国女艺人Sally（丽莎·明奈利 Liza Minnelli 饰）是一家俱乐部的舞女，非常受欢迎。刚刚来到柏林的英国男教师Brian Roberts（麦克尔·约克 Michael York 饰）碰巧成了Sally的室友，他 以教英语来养活自己。Sall

20世纪30年代的德国柏林，纳粹势力正在崛起。美国女艺人莎莉(丽莎·明奈利，丽莎·明奈利)是一个俱乐部的舞蹈演员，很受欢迎。布莱恩·罗伯茨(麦克尔·约克·麦克尔·约克饰)，一位刚到柏林的英国男教师，恰好是莎莉 的室友。他靠教英语养活自己。莎莉布莱恩失败，怀疑他是恋。莎莉和她的一个朋友，麦克斯(赫尔穆