一部发生在19世纪的古装剧，在一个豪华的歌剧院里，由一对歌剧作曲家和作词家主演。前半段两人在斗智斗勇，后半段作曲家受日本文化影响，编出了经典剧目《天皇》。这部多幕电影中的舞台剧令人惊叹。