影片讲述达·芬奇(弗雷配)的自由思想与教皇良十世(贝里配)发生冲突，于是后者将这位伟大的发明家从罗马送至法兰西宫廷，去与更加开明却容易不悦的弗朗索瓦一世、他的妹妹玛格丽特公主(雷德利配)、他的母亲萨伏伊的路易丝相处。他在这里可以自主进行试验、发明飞行装置、制造令人难以置信的机器并研究人体。在玛格丽特

苏珊（乌苏拉·安德丝 Ursula Andress 饰）的丈夫是一名人类学家，在一次前往非洲几内亚丛林的科学考察途中，他失踪了。为了寻找丈夫的下落，苏珊和弟弟亚瑟一起踏上了前往非洲的旅途，和他们一同上路的，还有研究院的爱德华教授（斯泰西·基齐 Stacy Keach 饰）。