1918年，蒙古受到俄国革命的影响。蒙古牧民贝尔把珍贵的貂皮拿到英国干预部队和白俄罗斯占领的要塞市场出售。这个商人用武力以低价买下了他的貂皮。他受尽屈辱，一怒之下与商人发生，最后逃往沙漠。他加入游击队与白俄罗斯作战，不幸被捕。当他被处决时，人们发现他是成吉思汗的后代，他被解救出来，作为一个木偶放了起

一个农民来到圣彼得堡找工作。他无意中帮助逮捕了一个村里的老朋友，他现在是一名劳工领袖。失业的商人也被逮捕并被送去参加第一次世界大战。三年后，他回来准备革命。