Y.是一位40多岁的以色列导演，他来到沙漠尽头的一个偏远村庄，想要展示他的一部电影。在那里，他遇到了文化部官员Yahalom，并发现自己正在打两场失败的战斗：一场是反对他的国家对于自由的消亡，另一场则是反抗他母亲的死亡。

“你的邻居是纳粹！你的邻居是纳粹！……” 　　美国克利夫兰一名退休祖父被遣送至以色列接受审判，他被指控是臭名昭著的纳粹死亡集中营守卫“恐怖伊凡”。