key社的四季轮回系列作品之秋篇（另外三部是：春篇《团子大家族》，夏篇《鸟之诗》，冬篇《雪之少女》）。　　本片由制作过To heart动画的ケイエスエス(KSS株式会社)于2001到2002年间发行.　　由于久弥直树,麻枝准等制作人员完成原作后离开,包括OVA在内的绝大多 数改编作品没有能力再现

天使惠（林原惠美 配音）本是铮铮男儿，可六岁那一年，在阴差阳错之下，他打开了一本魔法书，并被书中的恶魔变成了女孩，不仅如此，恶魔还消除了所有认识天使惠的人的记忆，这样即便天使惠喊破喉咙，也没有人相信他的男儿身。 　　就这样，顶着一副所有女人都会心生羡慕的美丽面庞的天使惠渐渐长大，并且升入了高中，学校

在幽暗可怖的冥府之中，有一个相当于警察局的，被称为“十王厅”的神秘机构，除了审判一些罪孽深重的死者外，十王厅还担当了调查人间非正常死亡事件的重要职责。个性开朗平和的青年都筑麻斗（三木真一郎 配音）就供职于此，有着丰富办案经验的他渐渐成为了十王厅的顶梁柱。 　　长崎发生了一连串的不思议杀人事件，疑为凶

隆（清水宏次朗 配音）和肯（羽贺研二 配音）是年轻的武道家，毕生的理想就是追求更强健的体魄和更强大的力量，为了磨炼技艺，两人结伴而行开始了周游世界的旅程，只为了寻找更加强大的对手，探索各自的极限。 　　一路上，两人遇见了许多和他们志同道合的好友——活泼可爱的春丽（藤谷美纪 配音）、刚正不阿的古烈（

拥有28万人口的三门市，其境内某天突然打开了一扇通往未知世界的大门。从大门的另一端，被称为“近界民”的怪物蜂拥而出。人类惊慌失措之余发现，地球现有的武器对近界民完全没有任何效果。危急时刻，神秘团体境界防卫组织“BORDER”出现击退近界民，三门市总算回归往昔的正常生活。如是过了四年半的时间，隐藏着作

key社的四季轮回系列作品之秋篇（另外三部是：春篇《团子大家族》，夏篇《鸟之诗》，冬篇《雪之少女》）。