影片收录了罗杰·瓦迪姆、路易·马勒、费德里科·费里尼三位著名导演拍摄的三部短片，天马行空，天马行空。曼泽斯坦:康泰莎伯爵夫人(由简·方达·简·方达扮演)实际上非常喜欢一匹马！原来是她死去的爱人的鬼魂附在了马的身上，导致了一场奇怪的男女之恋。威廉·威尔森:威廉(阿兰·德龙那·阿兰·德龙那饰)发现世界上

二次世界大战，希特勒妄图入侵英国本土，摧毁英国研发的雷达系统和空军基地指挥部。英军陆军上尉保尔（弗雷德里克·斯塔福德 Frederick Stafford饰）发现德国特工可能冒充英国士兵潜入英国，因此奉命搜捕这群德国特工。与此同时，德国特工人员已在克鲁格（路易吉·皮斯特李 Luigi Pistill