影片收录了罗杰·瓦迪姆、路易·马勒、费德里科·费里尼三位著名导演拍摄的三部短片，天马行空，天马行空。曼泽斯坦:康泰莎伯爵夫人(由简·方达·简·方达扮演)实际上非常喜欢一匹马！原来是她死去的爱人的鬼魂附在了马的身上，导致了一场奇怪的男女之恋。威廉·威尔森:威廉(阿兰·德龙那·阿兰·德龙那饰)发现世界上

痴迷练拳的唐龙（李小龙 饰）不远万里来到罗马帮助深陷麻烦的陈清华（苗可秀 饰），因某大老板（Jon T. Benn 饰）看中了清华饭店的地皮，为逼其就范，派流氓日夜骚扰。阿龙一分钟就撂倒了四名流氓，后又收服了饭店众伙计，打晕了埋伏在公寓的枪手（Homan Tapsell 饰），制服了大老板及其十余手