故事发生在1962年仲夏的意大利。罗伯特(让·路易·特兰蒂尼昂·让·路易·特兰蒂尼昂饰)是一个年轻内向的学生，他总是喜欢把自己的小心思藏在心里。布鲁诺(维托里奥·加斯曼·维托里奥·加斯曼饰)是一个事业有成的中年男人。他的脸上充满了一个成功的男人会有的那种骄傲，他数着他的 "伟大的成就 "。命运带来了

中年男子弗兰克•阿诺（KarlMalden饰）曾是一名记者，双目失明后他闲赋家中，与侄女洛芮（CinziaDeCarolis饰）居住在一起。某天傍晚，叔侄俩散布时听到两个陌生男子的神秘谈话。当晚，附近的特兹医学研究所便被人破门而入。前来调查的警察得知没有任何东西丢失，随后离去。然而次日报纸上便刊载了