这部电影不同于以往的锤子吸血鬼故事模式，描述了一个由吸血鬼化身的旅行马戏团来到一个被和流行的村庄，并带来灾难的故事。这部电影的故事设定在19世纪的塞尔维亚，这些像吉普赛人一样的马戏团成员其实是会变的吸血鬼。