在中俄边境的额尔古纳河右岸，居住着一支数百年前自贝加尔湖畔迁徙而至，与驯鹿相依为命的鄂温克族人。他们信仰萨满，逐驯鹿喜爱食物而搬迁，在享受大自然恩赐的同时也艰辛备尝，人口式微。玛丽娅是一个美丽的鄂温克女子，她的伯父尼都是老一代萨满……影片用充满乡愁的镜头，对鄂温克族人的生活及萨满信仰进行了史诗般的回

生活在深圳的一家蒙古人，为了挽救儿子与儿媳即将触礁的婚姻，70岁的老额吉决定在家里举办一年一度蒙古传统节日----马奶节。虽然在大都市举办马奶节困难重重，但一家人还是沉浸在蒙古节日的兴奋之中。

冯太后因过度劳累而早逝。孝文帝继承她的遗志，坚决执行改革路线，先后进行了迁都、改汉衣、改汉姓、说汉语等大刀阔斧的重大变革，使北魏的社会形态从以游牧为主体的原始形态跃升为以农耕经济为基础的封建社会。但由于改革触动了众多贵族豪强的根本利益，以元和、拓跋子推为首的少数旧贵族极力反击，迫使孝文帝爱上林明珠，

在草原天路自然保护区，父亲黄河是保护区巡护员，他一心希望儿子将来能成为森林巡警，跟他一起保护大自然的生灵，但儿子黄戈的梦想是上音乐学院。最终，黄戈为了完成父亲的愿望考入警校。

民国初年，西北大灾，沙陀市赈灾黄金被盗，马思懿奉命追查，却卷入贪嗔痴的仪式性杀人案中。马思懿步步为营，在当地警察、民团、军阀的各方势力中，逐渐接近事件真相，最终追回黄金，用于赈灾。