在中俄边境的额尔古纳河右岸，居住着一支数百年前自贝加尔湖畔迁徙而至，与驯鹿相依为命的鄂温克族人。他们信仰萨满，逐驯鹿喜爱食物而搬迁，在享受大自然恩赐的同时也艰辛备尝，人口式微。玛丽娅是一个美丽的鄂温克女子，她的伯父尼都是老一代萨满……影片用充满乡愁的镜头，对鄂温克族人的生活及萨满信仰进行了史诗般的回

元朝末年，天下大乱。朱元璋自幼父母双亡，沦为乞丐，后又遁入空门。他走投无路，参加了义军，从此南征北战，一步步走上了中国历史的舞台。 　　朱元璋心思缜密，把徐达、汤和等一批将才笼络在自己身边，对李善长、刘伯温等文人礼遇有加。在鄱阳湖大水战中，他以少胜多，一举消灭了劲敌陈友谅，创建了明朝。 　　明朝

故事发生在广袤而又美丽的内蒙古科尔沁草原之上，瘦弱胆小的嘎达（鄂布斯 饰）常常遭到同龄人的欺负，只有善良而又美丽的小姑娘牡丹（刘薇 饰）一直保护和支持着他。随着时间的推移，两颗天真无邪的心渐渐相互靠近，萌发了懵懂的爱意，然而不久之后，牡丹跟随着家人离开了大草原，离开了嘎达。 一晃眼二十年过去，嘎达

影片的故事从一幅800年前流传下来的雕花的马鞍展开。雕花的马鞍历经岁月的洗礼，成为了鄂尔多斯草原的圣物和草原英雄荣誉的象征，每年那达慕大会上的赛马冠军将成为马鞍的珍藏者。孟根花的丈夫阿拉坦连年拥有了这一至高荣誉，然而，这一年，从英国归来的美丽蒙古族姑娘高娃却意外战胜了他，夺走了雕花的马鞍。为了丈夫和