柳生烈堂(大木实饰)的三个儿子在追捕他们父子的过程中接连死去，于是他们派出了最后一张王牌——擅长使用手里剑 的女儿。最终还是注定要失败的。愤怒的刘圣烈堂找到了他的私生子——土组魏兵(木村功饰)。擅长使用土遁术的士兵虽然讨厌自己的亲生父亲，但还是接受了任务，带领蜘蛛军扑向这对父子。一路上帮助这对父子的

尾张藩别式女（护卫殿下安全的随身侍女）小雪（东三千 饰）被藩士孤冢元记（岸田森 饰）用妖刀打败，愤而脱藩。尾张藩派出多名刺客追杀，皆死于小雪手下。其中一名被杀刺客的妻子为报夫仇，雇用拜一刀（若山富三郎 饰）刺杀小雪。寻访途中，拜一刀和儿子大五郎（富川晶宏 饰）走散。柳生家族弃将军兵卫（林与一 饰）一

黑锹小角（小林昭二 饰）率领的忍者军团行动失败，柳生鞘香（松尾嘉代 饰）带领其麾下的女子刺客军团继续追踪拜一刀父子的踪迹。阿波藩的蓝玉制造密法被幕府盗走，拜一刀（若山富三郎 饰）受聘刺杀盗走密法之人。一路上拜一刀父子不断受到柳生鞘香女子军团的袭击，但都一一化解。拜一刀登上护送之船，柳生鞘香亦尾随而来

战后日本格局混乱，横行。占领大阪关西的浅野长晟集团通过各种非法活动发展壮大，并开始侵占周边地区。几经战争，浅野长晟集团统一了关西，然后开始了进军关东的计划。为了抗击侵略者，东京周边的组织成立了关东联盟，以阻止浅野长晟集团。在此期间，浅野长晟组的滨中组和关东联邦的樱田组相继发生了一系列小规模的代理战争

幕末的德川幕府，因列强的压迫下，力量衰减，从此一蹶不振。就在此时，由芹泽鸭、近藤勇、土方岁三、山南敬助、冲田总司等人组织了“新选组”共同保卫幕府的政权。浪人山崎烝（市川雷藏饰），因被新选组局长近藤勇（城健三朗饰）的个人魅力所折服。不顾伴侣的强烈反对下，踌躇滿志的向新选组毛遂自荐，要求加入。随之山崎以

柳生和贼未死，沿途派出数队刺客，欲杀拜刀父子，但最后皆败。这一天，这对父子住在一家旅馆里，一个名叫宋的女人前来求助，并向持刀前来追赶的人(若山富三郎饰)下拜。青楼老板尤藏(滨木锦饰)闻讯后，要求放人，持刀拒绝，愿意为姑娘受罚。酷刑没有。;没让白怡屈服，却震惊了游臧。游藏的主人三浦手持刀(滨村军师饰)

幕府时代，官方文书引入了错误的人(斩首剖腹产的刽子手)持刀执行上层(若山富三郎)的命令，将年轻的地方领主斩首。回来后梦见老婆女儿都被杀了，我有一种不好的预感。柳生和。;美国男人拜访并拜了一把刀，当他们看到放在大厅里的斩首者的时，他们偷偷告诉了柳生家族叛乱的罪名。知道了这个阴谋，拜者带着刀和手来制作，

黑田藩藩主齐隆侯将宠爱的妃子生的女儿滨千代公主假扮男孩，秘密继承储君之位。菩提寺住持慈善和黑锹忍者得知此事，写作秘函送往江户。拜一刀（若山富三郎 饰）受黑田藩所托，追赶主持抢夺秘函。 　　途中拜一刀遭遇黑田藩忍者不知火（安田道代 饰），从其口中察觉事件背后的秘密。秘函抢夺成 功，柳生烈堂（大木实 饰

明治中期，九州赌徒团伙矢野集团的头目被。他唯一的女儿不二子孝子解散了帮派，用他父亲留下的钱包寻找凶手。;的尸体作为线索。怀了哥达奇的紫龙在五年内走遍了全国，并赢得了昵称 "红牡丹沿及因为他出色的技巧。在岩国的一家，紫龙揭露了银行家 的作弊方法而引起了争议。幸运的是，流浪赌徒皮安通(高仓健饰)帮助了他

受熊坂虎吉（若山富三郎 饰）推荐，绯牡丹阿龙（富司纯子 饰）前往名古屋拜会西之丸一家，继续自己的修业之旅。西之丸控制着神宫一带的博采行业。而金原一家的组长金原铁之助（小池朝雄 饰）则与议员古田（内田朝雄 饰）勾结，觊觎赌博放款人的位置。 　　西之原一家头目杉山的儿子次郎（石山律 饰）和金原的女儿八重