安格斯(卢夫斯·塞维尔，卢夫斯·塞维尔)和贝利(雷诺·维尔森，雷诺·维尔森)在旅途中遇到了一位老水手，他们三人愉快地交谈着。老水手把他们带到他居住的城堡，那里藏着他引以为傲的秘密。原来，老水手曾经见过一条真正的美人鱼(由卡拉·古奇诺·卡拉·古奇诺扮演)。不仅如此，他还想尽办法俘获她，把她囚禁在城堡里