安格斯(卢夫斯·塞维尔，卢夫斯·塞维尔)和贝利(雷诺·维尔森，雷诺·维尔森)在旅途中遇到了一位老水手，他们三人愉快地交谈着。老水手把他们带到他居住的城堡，那里藏着他引以为傲的秘密。原来，老水手曾经见过一条真正的美人鱼(由卡拉·古奇诺·卡拉·古奇诺扮演)。不仅如此，他还想尽办法俘获她，把她囚禁在城堡里

阿利斯（马尔科姆?麦克道尔）是一位无恶不作的少年，他的特殊喜好是边听贝多芬的交响曲边奸淫女性，某次他进入一所别墅抢劫一番后，打残了该别墅的主人——一名小说家，并用特殊喜好蹂躏了其妻子。后来因为杀了一名单身女子，阿利斯入狱并接受了特殊的人格治疗，出狱后，他对淫乐之事产生彻底的厌倦。　　但当阿利斯回到家

20世纪70年代，苏格兰警官豪伊(爱德华·伍德华德饰)收到一封信，信中称来自苏格兰西海岸小岛夏日岛的女孩罗恩·莫里森(Ron Morrison)失踪已久，请求他帮助破案。豪伊来到下岛调查，发现岛上的气氛很奇怪。居民们首先说他们没有。;我不认识那个女孩，然后说那个女孩已经死了。豪伊没有。;找不到那个女