腰缠万贯的法国富豪阿兰（费尔南多·雷依 Fernando Rey 饰）手上运作着全球最大的海洛因走私网，警方多番追踪仍无法将其落网，卧底警察也被残忍杀害。而在另一头的纽约城，侦探道尔（吉恩·哈克曼 Gene Hackman 饰）和鲁索（罗伊·施奈德 Roy Scheider 饰）还在酒吧中与当地贩毒

故事发生在繁华的大都市纽约。一系列谋杀引起了重案组的注意。由于案件涉及恋者，在圈内引起巨大反响。警方受到越来越大的压力，最终决定派警官史蒂夫(阿尔·帕西诺·阿尔·帕西诺饰)假扮成恋，进入这个圈子寻找线索。伪装的身份让史蒂夫不知所措。每天面对各种陌生男人，史蒂夫 s内心的绝望和压抑逐渐积累。与此同时，