1933年，纽约流氓Noodles（罗伯特·德·尼罗 饰）因向哈洛伦警司（布鲁斯·巴伦堡 饰）通风报信害死了三名同伙而被追杀。逃亡之前，他打开了存放帮派基金的手提箱，里面却只有报纸。 1968年，已改名换姓的Noodles收到一封犹太会堂通知迁葬亲友的信。Noodles联系拉比，得知信是八个月前寄出

故事发生在繁华的大都市纽约。一系列谋杀引起了重案组的注意。由于案件涉及恋者，在圈内引起巨大反响。警方受到越来越大的压力，最终决定派警官史蒂夫(阿尔·帕西诺·阿尔·帕西诺饰)假扮成恋，进入这个圈子寻找线索。伪装的身份让史蒂夫不知所措。每天面对各种陌生男人，史蒂夫 s内心的绝望和压抑逐渐积累。与此同时，