这部电影设定在一个人类和布偶共同生存的世界。某天开始，80年代电视剧《欢乐时光帮》的布偶卡司们接连被谋杀，由人类和布偶组成的颇不搭调的侦探二人组开始展开调查。

1938年，囚犯亨利(凯文·贝肯饰)试图从著名的阿尔卡特监狱越狱，但最终失败。典狱长格伦对威胁他地位的亨利恨之入骨，将他扔进封闭的地牢三年，伴随着无数次的毒打。亨利最终得以离开地牢，但他做的第一件事是用勺子杀死了背叛自己的囚犯，因此他被控一级谋杀。詹姆士(克里斯汀·史莱特饰)，一个刚离开学校的律师，