索尔顿海的地震释放了一大群史前软体动物怪物。发现这些生物后，一名海军军官和几名科学家试图阻止这些怪物，但他们逃进了加州帝国谷的运河系统，并恐吓民众。

一天晚上，霍比特人比尔博·巴金斯正在做他自己的事，突然他的临时访客巫师甘道夫来了。一个接一个，一整群的矮人加入进来，在他意识到之前，比尔博已经加入了他们的行列，想要夺回被一条名叫史矛革的巨龙夺走的王国。唯一的问题是甘道夫告诉矮人族比尔博是一个专业的窃贼，但他不是。;t....

小飞侠皮特•潘是梦幻岛上永远不会长大的小精灵，这天，忍不住寂寞的他飞到了伦敦，飞入了小女孩温蒂的家。温蒂做梦也没有想到这世界上真的有小精灵存在，而且自己还被邀请前往梦幻作客。兴奋不已的她带上两个弟弟，三人一起跟随小飞侠飞往了那个想象中的世界。

小飞侠皮特•潘是梦幻岛上永远不会长大的小精灵，这天，忍不住寂寞的他飞到了伦敦，飞入了小女孩温蒂的家。温蒂做梦也没有想到这世界上真的有小精灵存在，而且自己还被邀请前往梦幻作客。兴奋不已的她带上两个弟弟，三人一起跟随小飞侠飞往了那个想象中的世界。

维也纳著名音乐家约翰?施特劳斯的家中住着一只名为约翰的小老鼠，每当音乐家弹奏美妙的华尔兹时，小约翰就情不自禁走出洞口，随着音乐翩翩起舞。而家中的老猫汤姆却无心欣赏音乐，它把心思全放在捕捉约翰这件事上，然而每次出击都功败垂成。 　　一天施特劳斯外出演出，小约翰始终躲在洞里。汤姆为了捉住它也弹起华尔兹