本片为一部儿童奇幻电影。快乐大王（吕小品 饰）与快乐王娘幻真（娟子 饰）用魔法使孩子们只顾贪玩而忘记学习，同时偷取儿童能量以使自己长生不老。文文（阅微 饰）梦见幻真送她一只发卡，有个声音告诫她千万别带，若带上魔鬼会附体。桌上的机器人自称臭球，他与文文梦中见到的“意志先生”同时阻止幻真四处害人。强强（

　　热爱音乐的杨乐乐准备参加少儿春晚海选，却被妈妈以即将小升初为由阻止，并停掉她在培训中心的课程，乐乐坚持音乐梦想并凭借爸爸写的歌词打动音乐老师作出歌曲，最终打动妈妈站上海选舞台。

1990年代，北京。晨晨（石晨 饰）的爸妈在国外工作，他平日与爷爷（李丁 饰）一起生活。爷爷干了一辈子邮政工作，退休后与孙儿相依为命。一天，祖孙俩把一封已故去的收信人的信件系在风筝上放飞天空，爷爷告诉晨晨：他在天堂会收到的。不久，妈妈（肖雄 饰）从国外回来了，她看不惯公公对晨晨的放任，每天给晨晨布置

民国初年，西北大灾，沙陀市赈灾黄金被盗，马思懿奉命追查，却卷入贪嗔痴的仪式性杀人案中。马思懿步步为营，在当地警察、民团、军阀的各方势力中，逐渐接近事件真相，最终追回黄金，用于赈灾。