1940年，一辆放映车驶入卡斯蒂利亚高原的某个村子，孩子们马上围拢了上去。放映的电影是《科学怪人》，座位上有女童安娜（AnaTorrent饰）和她的小姐姐伊莎贝尔（IsabelTellería饰）。放映室外，父亲痴迷于自己的新蜂房，他掏出怀表，结束了今天的工作。母亲正在写一封信，尽管对方收到信的可能

　　

安娜，一个来自英国的家庭教师，来到西班牙马德里的一个富裕家庭，带着一个老太太，三个儿子，还有二儿子的妻子和女儿。老太太精神错乱，做噩梦；长子荷西，权力欲极强，掌管家事，痴迷军人形象；二儿子胡安沉迷女色，与家中丫环有染；三儿子费尔南多很安静，被罚在山洞里。安娜 s的到来打破了这个家庭看似平静的生活。家

1931年，西班牙君主制被共和制取代。费尔南多(豪尔赫·桑斯饰)，一名马德里的逃兵，在逃亡过程中被两名卫兵审问。其中老兵决定放手，士兵却觉得这不符合军令。两人开始争执，费尔南多从中得知他们是翁婿。后来女婿误杀了岳父，后悔开枪。看到这一幕，受到惊吓的费尔南多仓皇而逃。他在逗留期间遇到了流浪艺术家马诺洛

1936年夏天，8岁的曹沫在上课的第一天，逗得全班哄堂大笑。只有当老师安慰他解决问题，曹才能放手。友谊也从这一天开始。他们两个去学校外面捉蝴蝶和昆虫，他们在阳光下谈论文学和自然。不管太阳有多强，它都可以 不能停止政治阴霾-在西班牙内战期间，教师和；;政绩突然成了众矢之的...

玛努埃拉（丝莉亚 洛芙　饰）的丈夫在儿子出生前就离开了妻子，玛努埃拉成为了单身妈妈，带着儿子埃斯特班来到马德里生活。儿子从不知道爸爸的事情，玛努埃拉只好对儿子说父亲已经过世。然而，儿子终究不相信。他在日记本里悄悄写下对父亲的想念。 　　车祸来得那么突然，儿子被一辆迎面撞来的汽车夺走了生命。母亲悲伤