影片主角是艾薇的妹妹凡欧莉（洁米普莱丝莉饰），心怀不轨的她，前去拜访好朋友乔丝的家，为了报复11年前的一次背叛，凡欧莉开始利用美色与手段，有计划的诱惑乔丝的父亲与男朋友……不久后，乔丝整个家都陷入了恐慌与骗局之中，凡欧莉的复仇计划，酿成了致命的后果！

深夜的穆赫兰道发生一桩车祸，女子丽塔（劳拉·赫利LauraHarring饰）在车祸中失了忆。她跌跌撞撞来到一个公寓里藏身。一名男子说他常常梦见一个叫云奇的地方，那里有个恶魔盯着他。于是就来到云奇，果真见到墙后有怪物出现，男子当场晕死。另有一名杀手杀死了他面前的男人，然而蹩脚的他却惹来了不少一连串的麻

　　孤儿强森·格雷夫斯（彼得·里阿匹斯 Peter Liapis 饰）的父母曾是黑魔法的修炼者，当年尚在襁褓中的他险些成为父亲（Michael Des Barres 饰）献给魔鬼的祭品。也许受到命运的召唤，二十年后强森带着女友瑞贝卡（丽莎·派利肯 Lisa Pelikan 饰）重新回到父母的乡间别墅

性感的电视明星亲眼目睹了一桩谋杀案，两个联邦探员要把她带到很远的小屋保护她的安全.......

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