第二次世界大战期间，苏联情报机构得到一个令人不安的消息，德国制造出了一种新的化学武器，破坏力极大。纳粹法西斯想在实战中进一步检验，然后大规模应用。苏联情报机构决定:为了避免灾难，同时获得可以向盟友提供纳粹罪行的证据。为此，总部派出以经验丰富的米纳耶夫·达维为首的5人小组，实施敌后空降...

初秋，俄罗斯的乡村一片荒凉。当地的猎人米恰伊尔在打猎时遇到了被三个人追杀的安德烈。善良的米恰伊尔帮助安德烈一起逃脱，两个陌生人一起踏上了漫长而危险的旅程，因为他们对思想、道德、生活有不同的看法，他们不断地互相争吵。但这一切最终都会尘埃落定，他们也从这些经历中找到了自己。