本片是日本电影天皇黑泽明对梦的勾画，全片共有八个梦境，分别是：太阳雨、桃园、风雪、隧道、乌鸦、红色富士山、垂泪的魔鬼和水车之村。这八个梦几乎贯穿了人类生活的所有主题，战争与和平、社会与人生。在不同的梦境里有着不同的场景，配合不同的色彩，把人类所面对的所有主题一一呈现。

刚毕业的医学院学生保本（加山雄三 Yuzo Kayama 饰），在父亲的介绍下，来到穷乡僻壤的小石川诊所实习。他的老师是一位被称作红胡子（三船敏郎 Toshiro Mifune 饰）的古怪医师。起初，向往长崎的保本对这个贫民窟厌恶之极，并迁怒于红胡子，觉得自己受骗上当，无用武之地。 　　红胡子是这

1945年，一个20岁的女孩，高丸康子(田中好子)，乘船去她的叔叔 为了躲避战争，他回到了北村和夫日喀则的家中。伴随着耀眼的白光和巨大的爆炸声，来自地狱的黑雨从天而降，络腮胡子接受死亡的洗礼。五年后，闲夫妇把安子收为女儿，一家人在浮山市的岛村相安无事。此时，原爆对普通人造成的伤害逐渐凸显。暴露在白光

真正从战场回到祖国的巩(森雅之饰)，来到东京寻找青梅竹马的道子(久我美子饰)。他身无分文，和他的弟弟阿洋住在一个简陋的公寓里，他的弟弟设法去买旧书，几乎不依靠他的弟弟 的收入。一天，里奇在街上碰巧遇到了军校同学山中直子(宇野重吉饰)。直子以用英语和法语写信为生，为一群曾经爱上外国士兵的可怜女人服务，