歌舞伎世家奥托瓦亚的第六代传人尾上菊之助(章太郎饰)非常苦恼。他的父亲菊五郎(川原崎吉四郎)对他的演技大为不满，羞于称他为接班人。师兄弟和观众也给他差评。但是，这些人都是拍马屁，言不由衷。只有女仆阿德(参议员何姿)敢指出菊之助 的缺点，并真诚地希望他的表现将继续改善。菊池被阿德巴约深深打动。;他很诚

浪人谷的伊蒙(天知茂饰)挪用巨额公款，被丈夫古耜左门(浅野进治郎饰)告发。古耜对她的卑鄙行为不满，命令她的女儿阿燕(若杉嘉津子饰)与她离婚。我的丈夫 s言不投机，剑走偏锋。益友最终会残忍地杀死古耜。之后与好友直介(江见俊太郎饰)勾结，谎称岳父被仇人杀害，与阿彦、阿彦 的妹妹，阿秀(北泽纪子)，和阿秀

真正从战场回到祖国的巩(森雅之饰)，来到东京寻找青梅竹马的道子(久我美子饰)。他身无分文，和他的弟弟阿洋住在一个简陋的公寓里，他的弟弟设法去买旧书，几乎不依靠他的弟弟 的收入。一天，里奇在街上碰巧遇到了军校同学山中直子(宇野重吉饰)。直子以用英语和法语写信为生，为一群曾经爱上外国士兵的可怜女人服务，