幕末时期，时局动荡，暗流涌动。甲州武士机龙之助（仲代達矢 饰）剑术绝伦，却拥有一颗邪恶阴暗之心。在一次剑术比赛前夕，对手宇津木文之丞（中谷一郎 饰）的妻子阿滨（新珠三千代 饰）恳求他败给丈夫，甚至不惜委身于他。然而在次日的对决中，龙之助仍然以绝对优势杀死文之丞。在此之后 ，他和被休的阿滨离开甲州，浪

刚毕业的医学院学生保本（加山雄三 Yuzo Kayama 饰），在父亲的介绍下，来到穷乡僻壤的小石川诊所实习。他的老师是一位被称作红胡子（三船敏郎 Toshiro Mifune 饰）的古怪医师。起初，向往长崎的保本对这个贫民窟厌恶之极，并迁怒于红胡子，觉得自己受骗上当，无用武之地。 　　红胡子是这

幕末，局势动荡，暗流涌动。嘉州武士龙之介(中代达也饰)剑术高超，但他有一颗黑暗的心。在一场击剑比赛的前夜，对手牧玉进·布诺霍(中谷一郎)的妻子阿宾(新珠三千代)恳求丈夫打败她，甚至不惜牺牲自己来嫁给他。然而，在第二天 在这场对决中，龙之介仍然以绝对优势杀死了邦诺霍。之后，他和离婚的阿斌离开嘉州，浪迹