歌舞伎世家奥托瓦亚的第六代传人尾上菊之助(章太郎饰)非常苦恼。他的父亲菊五郎(川原崎吉四郎)对他的演技大为不满，羞于称他为接班人。师兄弟和观众也给他差评。但是，这些人都是拍马屁，言不由衷。只有女仆阿德(参议员何姿)敢指出菊之助 的缺点，并真诚地希望他的表现将继续改善。菊池被阿德巴约深深打动。;他很诚

幕末，局势动荡，暗流涌动。嘉州武士龙之介(中代达也饰)剑术高超，但他有一颗黑暗的心。在一场击剑比赛的前夜，对手牧玉进·布诺霍(中谷一郎)的妻子阿宾(新珠三千代)恳求丈夫打败她，甚至不惜牺牲自己来嫁给他。然而，在第二天 在这场对决中，龙之介仍然以绝对优势杀死了邦诺霍。之后，他和离婚的阿斌离开嘉州，浪迹