马丁·舒尔茨(保罗·卢卡斯饰)，一个德国/美国艺术商人，在第二次世界大战爆发时回到德国，接受了纳粹的宣传哲学，拒绝保护他的儿子海因里希·舒尔茨(彼得·范·埃克饰)的犹太未婚妻格里塞尔·艾森斯坦(K.T .斯蒂文斯饰)，后者留在美国经营家族生意

影片讲述了斯蒂芬在英国被关在两年后被释放的故事。他好像有点神志不清，然后在回巴黎的路上遇到了一个间谍小组。...

　　萝拉·蒙蒂斯是19世纪欧洲贵族的宠妓，在马戏团里兜售自己的艳史，这似乎是她为放纵付出的代价。这是奥菲尔的最后一部电影，影片以此作为框架，用闪回拼贴的方式表现箩拉巡回欧洲各国表演记忆，尤其她与巴伐利亚的路德维系国王以及作曲家李斯特之间的关系。