萝拉·蒙蒂斯是19世纪欧洲贵族的宠妓，在马戏团里兜售自己的艳史，这似乎是她为放纵付出的代价。这是奥菲尔的最后一部电影，影片以此作为框架，用闪回拼贴的方式表现箩拉巡回欧洲各国表演记忆，尤其她与巴伐利亚的路德维系国王以及作曲家李斯特之间的关系。

在动物王国里，狐狸大师是用来欺骗和愚弄所有人的。所以狮子国王收到越来越多对他的抱怨。他命令把狐狸主人抓起来带到他面前...最早的木偶动画电影之一。这个故事取自法国中世纪的一则寓言。