柳生烈堂(大木实饰)的三个儿子在追捕他们父子的过程中接连死去，于是他们派出了最后一张王牌——擅长使用手里剑 的女儿。最终还是注定要失败的。愤怒的刘圣烈堂找到了他的私生子——土组魏兵(木村功饰)。擅长使用土遁术的士兵虽然讨厌自己的亲生父亲，但还是接受了任务，带领蜘蛛军扑向这对父子。一路上帮助这对父子的

尾张藩别式女（护卫殿下安全的随身侍女）小雪（东三千 饰）被藩士孤冢元记（岸田森 饰）用妖刀打败，愤而脱藩。尾张藩派出多名刺客追杀，皆死于小雪手下。其中一名被杀刺客的妻子为报夫仇，雇用拜一刀（若山富三郎 饰）刺杀小雪。寻访途中，拜一刀和儿子大五郎（富川晶宏 饰）走散。柳生家族弃将军兵卫（林与一 饰）一

黑锹小角（小林昭二 饰）率领的忍者军团行动失败，柳生鞘香（松尾嘉代 饰）带领其麾下的女子刺客军团继续追踪拜一刀父子的踪迹。阿波藩的蓝玉制造密法被幕府盗走，拜一刀（若山富三郎 饰）受聘刺杀盗走密法之人。一路上拜一刀父子不断受到柳生鞘香女子军团的袭击，但都一一化解。拜一刀登上护送之船，柳生鞘香亦尾随而来

柳生和贼未死，沿途派出数队刺客，欲杀拜刀父子，但最后皆败。这一天，这对父子住在一家旅馆里，一个名叫宋的女人前来求助，并向持刀前来追赶的人(若山富三郎饰)下拜。青楼老板尤藏(滨木锦饰)闻讯后，要求放人，持刀拒绝，愿意为姑娘受罚。酷刑没有。;没让白怡屈服，却震惊了游臧。游藏的主人三浦手持刀(滨村军师饰)

幕府时代，官方文书引入了错误的人(斩首剖腹产的刽子手)持刀执行上层(若山富三郎)的命令，将年轻的地方领主斩首。回来后梦见老婆女儿都被杀了，我有一种不好的预感。柳生和。;美国男人拜访并拜了一把刀，当他们看到放在大厅里的斩首者的时，他们偷偷告诉了柳生家族叛乱的罪名。知道了这个阴谋，拜者带着刀和手来制作，

黑田藩藩主齐隆侯将宠爱的妃子生的女儿滨千代公主假扮男孩，秘密继承储君之位。菩提寺住持慈善和黑锹忍者得知此事，写作秘函送往江户。拜一刀（若山富三郎 饰）受黑田藩所托，追赶主持抢夺秘函。 　　途中拜一刀遭遇黑田藩忍者不知火（安田道代 饰），从其口中察觉事件背后的秘密。秘函抢夺成 功，柳生烈堂（大木实 饰

黑田主齐龙厚将自己心爱妃子的女儿滨千代公主伪装成男孩，秘密继位楚君，博代寺住持慈善和黑铲忍者得知此事，写了一封密函送到江户。拜一刀(若山富三郎饰)，受黑田委托，追杀主人，抢走密函。在拜刀的路上，他遇到了一个忍者(安田道代)。;他不知道这场火灾，并从他的口中感知到了背后的秘密事件。密函被抢，柳生烈堂(

德川幕府时代，官仪介绍错了人(剖腹斩首的刽子手)一刀(若山富三郎饰演)，却被霸道的柳生家族陷害。在他的妻子 s死后，拥抱幼子大五郎(富川景弘饰)，并斩首，杀光所有入朝勇士，从此再也没有浪迹江湖。他以赏金为生，推着婴儿车在全国各地跑，被称为 "皮带狼 "。与此同时，柳生烈堂追杀他，派出黑铲角(小林昭二