根据高尔基话剧改编，但故事从俄国搬到了法国。一个贵族因境遇所迫，放弃奢华的生活，搬进巴黎贫民窟，见证了社会底层的“暗无天日”，其中有房东的乖戾、一个想当演员者梦想的破灭，还有年轻人的恋爱。

在动物王国里，狐狸大师是用来欺骗和愚弄所有人的。所以狮子国王收到越来越多对他的抱怨。他命令把狐狸主人抓起来带到他面前...最早的木偶动画电影之一。这个故事取自法国中世纪的一则寓言。