在动物王国里，狐狸大师是用来欺骗和愚弄所有人的。所以狮子国王收到越来越多对他的抱怨。他命令把狐狸主人抓起来带到他面前...最早的木偶动画电影之一。这个故事取自法国中世纪的一则寓言。